Mini 투자 유치 CRM

스타트업 투자 유치(IR)을 위한 무료 스프레드시트 & 노션 CRM

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소개

스타트업 대표님들이 IR (투자 유치)를 더 효율적으로 할 수 있도록 도와주는 IR용 미니CRM을 노션과 스프레드시트로 만들었습니다. 미니CRM을 (무료) 사용하면, 여러 명의 투자자들과 동시에 IR을 진행하더라도 작은 디테일까지도 놓치지 않고 성공적으로 펀드레이징을 마무리할 수 있을거예요! 웹사이트 (블로그 랜딩)로 가시면 투자유치를 위한 CRM에 대한 설명과 노션/스프레드시트 다운로드 링크가 있습니다. 아래에도 각 링크 공유드립니다. 노션 CRM 템플릿: https://relateso.typeform.com/to/MtHKZVv0 스프레드시트 CRM: https://relateso.typeform.com/fundraising-crm

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Chris

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송정진
송정진

스타트업 입장에서 꼭 필요한 탬플릿인 것 같아요👍 VC 업무를 했던 경험을 삼아 제안 하나 드리면, VC 입장에서는 "보통" 아래 단계를 거쳐 투자를 확정하니 그 관점으로 분류를 추가하는 것도 좋을 것 같습니다. 가볍게 참고만 부탁드립니다.🎅 (***Disclaimer : 저는 국내 보단 해외 투자 경험이 많아 다소 차이가 있을 수 있습니다. 그리고 아래 단계의 일부는 종종 skip 되기도, 순서가 바뀌기도 합니다.) ✅Deck 전송 : 미팅을 위해 미리 Deck을 전달해 놓은 상태 (많은 경우 여기서 끝나기도 하고, warm intro의 경우 종종 Skip되는 단계) ✅미팅 일정 조율 및 대기 : 사업 소개를 위한 미팅을 조율하고 기다리는 단계 ✅심사역 최초 미팅 : 최초 사업 소개 ✅후속 미팅 : 후속 미팅 또는 이메일 등을 통해 추가 질의 응답을 하는 단계 ✅투자 조건 협상 : 투자 구조, 조건을 협상하여 텀시트를 확정 짓는 단계 (리드가 아닌 경우 "협상"이 아닌 "검토" 정도로 보면 될 것 같아요) ✅실사 : Financial / Legal ✅IR : 보통 회사 내에서 심사역 또는 특정 팀에서 검토하던 딜을 전체 대상으로 확대하여 회사를 초청하여 발표하는 자리를 지칭함 ✅투자심위위원회 : VC 내에서 투자 승인을 위한 단계로 예비/본 투심위로 나뉘는 경우가 많음 ✅계약서 검토 : 실제 계약서 작성 및 상호 검토 ✅계약서 날인 ✅납입

Chris
Chris

우와 정진님, 정말 감사합니다! :-) 저희 내부적으로 쓰는 fundraising CRM 에도 적용해볼 수 있을 것 같네요. ㅎㅎ