SaaS Spend Management 시장 분석

메이커 스프린트 참여하고 있는 @김규리 @김용현님이 만들고 계신 스코디의 SaaS Management 시장을 분석했습니다. SaaS 하시는 분들 참고하시면 도움이 될 것 같습니다!

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• SaaS Spend Management

시장 개요

SaaS 지출 관리 시장은 조직이 소프트웨어 서비스(SaaS) 애플리케이션에 대한 지출을 효과적으로 관리하고 최적화할 필요성을 해결. 해결되는 주요 문제는 다음과 같음.

1. 비용 통제: SaaS 구독이 많아지면서 가독성이 부족해짐. 많은 기업들이 어떤 SaaS를 구독하고 있는지, 얼마나 자주 사용 되는지, 그것이 실제로 필요한지 파악하는 것을 어려워 함.

2. 최적화: 사용 패턴을 추적하지 못하고 비효율적으로 라이센스가 배치됨 (안 쓰는 사람이 있는데 라이센스를 구매하거나 기능 사용 빈도가 낮은데 높은 티어의 월구독 모델을 구독). 이로 인해 필요 이상의 비용이 발생.

3. 가시성: 많은 SaaS 애플리케이션이 독립적으로 운영되고 중앙 관리 시스템이 부재. 이런 상황은 전체 SaaS 지출 관리에 있어 통합된 데이터를 얻기 어렵게 만듬.

시장 규모

2023년 기준 SaaS 지출 관리 시장의 가치는 약 30억 달러(4조원). 향후 5년 동안 약 20%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됨(아래 가트너 리포트 참고).

시장 규모에 다음과 같은 요소들이 영향을 미침.

• 회사들의 SaaS 서비스 사용 수, 가트너에 의하면 SaaS Spending 195조, 기업당 연 $343,000 사용

• 기업당 SaaS 사용 수. SaaS 사용 수가 많을수록 가시성이 떨어짐

주요 플레이어 및 GTM 전략

1. Zylo

   • 중점: 포괄적인 SaaS 관리 및 최적화.

   • GTM 전략: 직접 판매, 전략적 파트너십, 강력한 콘텐츠 마케팅 및 SaaS 관리 분야의 사상 리더십.

   • 투자: $31.5M 시리즈 C

2. Vendr

   • 중점: SaaS 조달 중개 및 협상을 도와 비용 절감.

   • GTM 전략: 독특한 서비스 지향 접근 방식, 인바운드 마케팅, 강력한 고객 성공 팀 및 클라이언트 성공 사례와 사례 연구 활용.

   • 투자: $150M 시리즈 B

3. Blissfully

   • 중점: SaaS 관리 툴. 사용되지 않고 있는 툴, 중복적으로 돈이 나가고 있는 툴을 탐지하여 알려줌.

   • GTM 전략: IT 파트너쉽, 컨텐츠 마케팅

   • 인수: $100M에 인수

4. Productiv

   • 중점: SaaS 최적화를 위한 사용 분석.

   • GTM 전략: 데이터 기반 인사이트, 전략적 제휴, 산업 회의 및 웨비나를 통한 분석 플랫폼의 가치 시연.

   • 투자: $45M 시리즈 C, 총 $73M

5. Torii:

   • 중점: 자동화에 중점을 둔 직관적인 SaaS 애플리케이션 관리 플랫폼.

   • GTM 전략: 무료 모델, 타겟 디지털 마케팅 캠페인, 고객 피드백 및 반복 개선에 강력한 초점, 사용자 커뮤니티 참여.

   • 투자: $50M 시리즈 B

새로운 스타트업들

• Talisman: https://www.gettalisman.com/

• Sorted: https://sorted-lp.webflow.io/

• Spendesk: https://www.spendesk.com/

타깃 고객

1. 대기업: 대규모 SaaS 포트폴리오를 관리하고 최적화하려는 복잡한 요구 사항이 있는 대기업.

2. 중소기업(SMBs): SaaS 비용 절감을 통해 더 큰 가치를 창출하고 싶은 중소기업.

3. IT 부서: SaaS 애플리케이션 사용을 추적하고 최적화해야 하는 IT 관리자 및 팀.

4. 재무 부서: SaaS 지출을 제어하고 예산을 최적화하려는 재무 관리자 및 팀.

5. C-레벨 경영진: SaaS 투자에 대한 ROI를 극대화하고 조직 전체의 비용 효율성을 추구하는 CEO, CFO, CIO 등.

기회

1. AI 및 자동화: SaaS 관리에서 예측 분석 및 자동화를 향상시키기 위해 인공지능 활용, 조직이 SaaS 포트폴리오를 능동적으로 관리하도록 지원.

2. SMB 확장: 현재는 대기업에 주로 초점이 맞춰져 있지만, 전용 지출 관리 도구가 부족한 중소기업 부문에서도 큰 기회가 존재.

3. 통합 기능: ERP 및 ITSM 시스템과 같은 다른 기업 소프트웨어와 더 깊은 통합 개발, 더 원활하고 전체적인 관리 경험 제공.

4. 글로벌 확장: 아시아 태평양 및 라틴 아메리카와 같은 신흥 시장으로 서비스 확장, 이들 지역에서는 SaaS 채택이 증가하고 있음.

5. 맞춤형 솔루션: 헬스케어, 금융 및 교육 부문과 같은 독특한 SaaS 관리 요구를 가진 틈새 시장을 위해 산업별 맞춤형 솔루션 제공.

리스크

1. 시장 포화: SaaS 지출 관리 시장에 더 많은 회사가 진입함에 따라 경쟁이 심화되어 가격 전쟁과 이익 감소 가능성.

2. 데이터 보안 및 개인정보 보호: 민감한 재무 및 운영 데이터를 처리하는 것은 상당한 보안 리스크를 수반. 데이터 유출 또는 잘못된 데이터 처리로 인해 신뢰 상실 및 법적 결과 초래 가능성.

3. 통합 문제: 다양한 SaaS 애플리케이션 및 기업 시스템과의 통합은 복잡하고 자원이 많이 소요될 수 있어 확장성 및 고객 만족도를 제한할 가능성.

4. 경제 불황: 경제 불안정성으로 인해 예산 삭감 및 SaaS 솔루션에 대한 지출 감소가 발생할 수 있어 SaaS 지출 관리 도구에 대한 수요에 영향을 미칠 가능성.

5. 기술 변화의 속도: 빠른 기술 발전 속도는 지속적인 혁신을 요구. 새로운 기술 및 트렌드를 따라가지 못하면 솔루션이 구식이 될 수 있음.

6. 벤더 종속: 고객이 새로운 솔루션을 채택하는 데 주저할 수 있으며, 벤더 종속과 다른 플랫폼으로의 마이그레이션에 따른 문제에 대한 우려.

자료

• BetterCloud SaaS 사용 관련 리포트: https://www.bettercloud.com/monitor/the-2023-state-of-saasops-report/

• 가트너 SaaS Management Platform 시장 분석: https://www.toriihq.com/blog/lessons-from-the-gartner-market-guide-for-saas-management-platforms

• Blissfully 시드 Pitch Deck: https://www.reforge.com/artifacts/seed-deck-at-blissfully#d4977ea0-f969-4361-90b2-2e85716889c3

• Vendr의 Blissfully 인수 이유 — SaaS 조달, 추천, 관리의 통합: https://www.vendr.com/blog/blissfully-acquisition-saas-management

• HubSpot이 Blissfully에 투자하는 이유: https://medium.com/@HubSpot/why-hubspot-is-investing-in-blissfully-c3ccad9d95b1

• Torii 시드 투자 유치 기사: https://www.toriihq.com/blog/torii-wins-the-g2-crowd-high-performer-for-fall-2020-0

• Torii 시리즈 B 투자 유치 기사: https://www.businesswire.com/news/home/20220202005242/en/Torii-Raises-50M-Series-B-Round-Led-by-Tiger-Global-to-Help-Businesses-Harness-Cloud-Apps-and-Supercharge-Their-Teams

• Productiv 투자 유치: https://tracxn.com/d/companies/productiv/__GcxpYPKtcS-9ZKOJyevsrZMCSsUuIXPeGZmpQy8Iz1o/funding-and-investors

• Zylo 투자 유치: https://techcrunch.com/2022/12/02/zylo-saas-management-platform-raises-31-5-million/