007처럼 견적서를 보내는 방법

기업 고객들과 b2b 거래를 하다보면, "견적서"를 자주 보내게 됩니다.

견적서는 고객의 요청에 따라서 보내는 경우가 많습니다. 고객께서는 여러 견적을 받아보고 비교하고 싶고, 내부적인 프로세스를 밟기 위해서 견적서를 첨부 문서로 결재 서류에 포함하기 때문이죠.

프릭스에서는 몇 가지 form만 입력하면 견적서를 만들 수 있는 견적서 마법사 기능을 제공하는데요, 최근 재밌는 업데이트를 했습니다.

견적서를 자주 공유하는 고객 입장에서는, 견적서를 PDF 파일로 보내게 되면 견적서가 외부에서 돌아다니는 것에 대해서 많은 부담을 갖고 계셨고, 이를 위한 해결방법을 요청하셔서 준비한 기능입니다.

1. 견적서 링크에 유효기간 설정하기

2. 견적서 링크에 비밀번호 설정하기

3. 견적서 링크에서 다운로드 허용여부 설정하기

이제는 보안성을 갖추어서 견적서를 공유할 수 있게 되었습니다!

링크로 공유를 하게 되면, 제안서에 오타가 있거나 금액이 수정될 경우 금액을 사후에 수정할 수 있어서 편리한 점이 있으므로 링크로 공유드리는 것을 추천드리고 있습니다. 😀

007처럼 견적서를 보내고 싶으시다면?

👉 프릭스 클로즈베타 사용하기

감사합니다!