[투자생태계 알아보기#03] 경쟁이 치열해진 얼리스테이지의 투자사의 새로운 움직임들

안녕하세요!

메이커 챌린지 4기 “곽매” 입니다.

지난 글에서 요즘 투자 생태계가 꽁꽁 얼어붙은 투자 혹한기가 왜 오게 된건지 말씀드렸어요ㅎ

[투자생태계 알아보기#01] 우리에게 투자하는 돈은 어디서 오는 걸까?

[투자생태계 알아보기#02] 우리가 스타트업할려니깐.. 왜 갑자기.. 투자 혹한기죠? 

하지만 얼리스테이지에 한정해서 살펴본다면 초기 투자 시장은 오히려 활성화되었다고 볼수 있다고 했는데요

스타트업얼라이언스에서 배포하는 스타트업 투자 동향 대시보드를 보면 10억 미만의 투자건수가 눈에 띄게 증가한 것을 확인 할 수 있으며, 투자 평균값이 21년 대비, 8월 약 19억, 7월 약 27억이 줄어들었다는 점에서 전체 투자집행금에서 얼리스테이지 투자에 해당하는 건수가 많아졌다고 해석할 수 있어요

* 2021년 7월 야놀자의 2조 투자건은 제외하여 계산

*자료출처: 스타트업얼라이언스 투자리포트

투자 혹한기 임에도 불구하고 얼리스테이지의 투자는 투자혹한기에 큰 영향을 받지 않는 모습을 보여주며, 투자건수가 오히려 더 증가하는 모습을 보여주고 있죠!

얼리스테이지의 투자가 늘어나는 이유는 아직 투자혹한기의 여파로 인한 벨류에이션 조정이 얼리스테이지의 스타트업에까지 영향을 주지 못하고 있는 점과, 우수한 인재들의 스타트업씬의 참여도 증가로 좋은 투자팀이 많아진 점, 지난 기간동안 펀드 결성을 통해 확보한 투자금이 아직 여유가 있는 점 이라고 생각합니다.

이외에도 다양한 이유가 있겠지만, 얼리스테이지는 오히려 더 좋은 딜에 투자하기 위한 경쟁이 심화되고 있는데요, 이러한 경쟁속에서 경쟁우위를 가져가기 위해 다양한 투자사에서 많은 시도를 하고 있습니다. 이제부터 그 몇가지 사례를 함께 살펴보아요

1. 우리는 스타트업 Finder가 아닙니다. 우리는 스타트업 Producer 입니다. (앤틀러 코리아)

 개인적으로는 올해 가장 흥미로운 하우스라고 생각됩니다. 바로 앤틀러 코리아인데요 앤틀러 코리아는 싱가포르에 있는 앤틀러의 한국 자회사로 숨고를 창업했던 강지호 대표, GS리테일에서 CVC 부분을 담당하셨던 정사은 대표님이 주축이 되어서 만들어진 액셀러레이터 입니다.

앤틀러가 시도하는 모델은 기존의 액셀러레이팅, 투자생태계 영역에서는 쉽게 볼 수 없는 모델인데요. 앤틀러 프로그램은 우수한 창업자들이 창업을 결심하는 순간부터 6개월 동안 압축적이고 효율적으로 공동창업자를 찾아 팀을 결성하고, 임팩트 있는 비즈니스 아이템을 찾아 MVP 제작 및 시장 검증을 통해 시드 투자를 유치하는 전과정을 지원하고 있습니다.

그러다 보니 일반적으로 만들어진 “우수한”팀을 찾아 얼리스테이지 투자를 진행하는 기존의 액셀러레이터 보다. 훨씬 앞 단부터 팀에 기여를 하고 도와주고 있습니다. 마치 SM이 여러 뛰어난 연습생을 혹독하게 훈련시키고 데뷔시키는 것 처럼요. 이렇게 앤틀러는 스타트업을 “프로듀싱” 한다는 차원에서 기존 액셀러레이터랑은 다른 시도를 하고 있습니다. 그리고 이런 시도는 정말 많은 분들이 도와주고 있어요!

앤틀러는 곧 1기가 마무리되고 2기 모집이 시작될 예정이니 다들 관심을 갖고 지켜봐주세요 (앤틀러 홈페이지)

2. 우리는 특정분야의 전문성을 가지고 스타트업 생태계를 만들어가고 있습니다. (디지털헬스케어 파트너스, 소풍벤처스)

얼리스테이지에서 전문적인 투자 영역을 구축하고 그 안에서의 독보적인 포지셔닝을 취하는 액셀러레이터, 투자사도 요즘 생기고 있습니다. 대표적인 사례로는 디지털헬스케어 분야의 스타트업을 전문적으로 투자하고 육성하시는 디지털헬스케어파트너스와 “기후위기”를 극복할 수 있는 스타트업을 발굴하고 투자하는 소풍벤처스가 있는데요!

먼저 디지털헬스케어파트너스는 혁신적 헬스케어 스타트업 헬스케어 생태계 구축을 위하여 2016년에 설립되었습니다. 디지털 헬스케어 분야는 특히나 규제와 관련된 이슈가 매우 강하고, 각종 이해관계자가 다양하게 얽혀 있는 사업영역이다 보니, 투자뿐만 아니라 규제개선이나 각 종 이해관계자와의 네트워킹 지원 등 다양한 활동들도 많이 필요한 영역입니다. 디지털 헬스케어 파트너스는 오랜기간동안 정말 다양한 활동을 통해 디지털 헬스케어 생태계를 만들고 있습니다.

우선 DHP Healthcare Startup Summit을 통해 헬스케어 스타트업 생태계 모두가 참여하는 교류의 장을 구축하여 다양한 이해관계자들이 디지털 헬스케어 생태계에 관심을 갖게 하는 것부터 삼성서울병원의 헬스케어 해커톤을 공동 개최하여 유망 아이디어와 스타트업 팀을 직접 발굴하고 디지털 헬스케어 아카데미를 통해 다양한 생태계 이해관계자의 역량을 강화하고, 생태계로 유입을 돕고 있습니다. 또 디지털 헬스케어와 관련된 각종 규제 포럼, 세미나 등에 참여하여 디지털 헬스케어 분야의 규제 개선을 위해 다양한 활동을 하고 있습니다.

그리고 매년 디지털헬스케어와 관련된 투자검토도 100개 ~ 200개씩 꾸준하게 하시는 등 투자활동도 매우 열심히 진행중 입니다!

(디지털헬스케어파트너스 홈페이지 보러가기)

소풍벤처스는 다양한 사회문제를 해결할 수 있는 솔루션을 만드는 신생 및 초기 스타트업이 빠르게 성장할 수 있도록 돕기 위해 만들어진 액셀러레이터입니다. 최근 대두되는 기후문제를 해결하기 위하여 소풍벤처스에서는 “기후문제”를 해결하기 위한 스타트업과 생태계를 구축하는데 집중 하고 있습니다. 소풍벤처스에서는 그 일환으로 “임팩트클라이밋” 프로그램을 시작하였는데요!

임팩트 클라이밋 프로그램은 크게 3가지 파트로 구성되어있습니다.

기후문제를 해결할 예비창업자와 개인을 육성, 발굴하기 위한 임팩트 펠로우십을 통해 기술전문가와 사업전문가들을 각각 발굴, 육성하여 신규 창업 혹은 기존 기후창업팀에 합류하도록 연결을 도와주고 있습니다.

소풍벤처스는 “임팩트 클라이밋 펀드”를 통해서 기후 스타트업의의 성장을 위하여 “직접 투자”도 하고 있습니다. 뿐만 아니라 스타트업이 오직 기후문제에만 집중할 수 있도록 기술개발, 사업성검토, 상용화, 채용 등 기술창업팀에 맞춰진 지원체계와 네트워크 전반을 제공하고 있습니다. (관련기사 보러가기)

기후문제를 해결하기 위한 다양한 이해관계자를 참여시키고, 생태계를 확산하기 위하여 “임팩트 클라이밋 클럽”도 운영하고 있습니다. 기후를 중심으로 한 지적토대 및 담론 형성을 주도하며 전국의 기후, 환경 분야 전문가, 정책입안자, 대학, 법률 전문가, 투자자, 기후테크 스타트업 등이 한 자리에 모이는 정기 포럼과 연례 서밋을 진행하고 있습니다.

소풍의 이러한 도전은 올해 시작하여 다양한 이해관계자들과 기후문제를 해결하기 위한 생태계를 만들어 가고 있습니다. 앞으로 3년 뒤 4년 뒤에는 이러한 활동을 통해서 기후문제를 해결하기 위한 스타트업 생태계가 더욱 견고해지고 다양한 스타트업이 활동할 수 있는 토대가 만들어 질 것입니다.

(임팩트 클라이밋 홈페이지 바로가기)

3. 우리는 전통적인 VC의 투자 형태를 개선하기 위한 새로운 시도를 합니다. (더벤처스, 패스트벤처스, 마크앤컴퍼니)

기존 VC의 딜소싱은 대게 심사역의 인적 네트워크에 크게 영향을 받았습니다. “VC가 접근가능한 좋은 투자처 = 심사역의 네트워크가 닿는 영역” 이었고, 그러다 보니 심사역의 인적네트워크가 닿지 않는 영역에서 많은 좋은 투자처를 발견하지 못하는 경우가 많았습니다. 이러한 문제점을 개선하기 위하여 다양한 시도를 하는 투자사들이 나타나고 있습니다.

먼저, 더벤처스는 '창업자들을 지원하는 창업자들'이라는 더벤처스의 철학을 바탕으로 창업자 커뮤니티를 만들고 있습니다. (커뮤니티소개 홈페이지)

더벤처스는 창업자에게 꼭 필요한 지식과 도구를 무료로 제공하고, 창업자들, 인재들, 전문가들, 투자자들을 한 곳에 모아 제약없이 대화와 협업을 할 수 있는 구조를 만들고 더 빨리 투자를 유치하여 고속성장을 할 수 있도록 우리 팀이 해결하고자 하는 고객의 문제, 솔루션을 도출, 가설 검증, 프로토타입 제작까지 안내해주는 스프린트, 창업자 시기별로 "우리 지금 잘 하고 있는지"를 객관적으로 확인할 수 있는 “창업자 체크리스트”, 아이디어를 제품으로, 성장하는 사업으로 키워내기 위해서 꼭 필요한 개념과 지식만 더벤처스가 큐레이션하여 제공하는 창업자 라이브러리, 구글링으로는 해결하지 못하는 고민, 질문, 소식을 익명으로 물어볼 수 있는 창업자 질문게시판 끊임없는 미팅, 이메일, 슬랙으로부터 벗어나 나의 하루를 조용히 정리해보고 익명으로 생각을 공유하는 창업자 자유게시판 등 다양한 도움을 줄 수 잇는 커뮤니티를 만들고 있습니다.

패스트캠퍼스는 예비 창업자 / 초기 창업자를 위한 무료 온라인 창업교육 프로그램인 “Text Book” 프로그램을 운영하고 있습니다. 루닛부터, 마켓컬리, 발란, 블라인드, 아이디어스 등 다양한 선배창업자들이 함께 참여하여 후배 창업자들을 위한 정보를 제공 하고 있습니다. 이런 프로그램을 통해서 패스트벤처스는 생태계 전반에 Pay it forward 문화를 확산시키고, 우수한 투자처를 발굴하는 형태의 활동을 하고 있습니다. 현재는 2022년 Summer 배치 접수가 끝난 상황이니, 관심 있는 분들은 사전 모집 신청을 해주세요! (Text book 프로그램 티져 영상 보기)

패스트 벤처스는 또 FV START 프로그램을 운영하고 있습니다. 배치형태로 운영을 하는 액셀러레이팅 프로그램이며 이 프로그램을 통해 선정된 팀은 Safe 투자와 패스트파이브의 공간을 3개월간 무료로 사용할수 있으며, 빅테크에 있는 개발자 / 기획자 / 마케터 / 디자이너와의 연결을 지원해 줍니다. 뿐만 아니라 패스트캠퍼스 온라인 기업교육 멤버쉽 서비스, PR 및 채용지원, 법률 세무 자문, 클라우드 서비스, 업무용 협업툴 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.

(패스트벤처스 홈페이지 보러가기)

마크앤컴퍼니는 혁신의 숲을 운영하는 액셀러레이터입니다. 마크앤컴퍼니는 건강한 창업생태계 구축을 위하여 혁신을 원하는 기업들과 연결을 도와주고 있습니다. 마크앤컴퍼니가 운영하는 혁신의 숲에서는 기업의 정성, 정량 정보, 뉴스등을 자동으로 수집하고 분석하고, 트래픽, 거래액 추이 등의 서비스 지표도 제공하고 있습니다. 이를 통해 마크앤컴퍼니는 데이터를 기반으로한 투자처를 발굴하고 있습니다. 실리콘밸리에서는 데이터를 통한 투자처를 발굴하는 데이터 기반의 투자를 하는 VC가 있습니다. 국내에서는 마크앤컴퍼니가 새롭게 시도를 하고 있구요! 마크앤컴퍼니는 혁신의 숲 뿐만 아니라 고위드와 협업하여 스타트업 법인카드를 만들고 많은 도움을 주고 있습니다. 현재 2,000여개의 스타트업이 사용하고 있으며 지출관리로 인한 스트레스를 줄여주며 스타트업 본업에 집중 할 수 있는 환경을 제공해 줍니다. 그리고 마크앤컴퍼니는 혁신의 숲을 통해 발굴한 정보를 토대로 다양한 산업 인사이트를 주는 산업분석 리포트와 스타트업 운영에 필요한 27개 서비스의 제공 혜택을 모두에게 드리고 있습니다. 혁신의 숲에서 다양한 혜택도 받아가세요!

(혁신의 숲 홈페이지 바로가기) 

이렇게 초기 투자를 하는 액셀러레이터들은 다양한 서비스를 통해 경쟁력을 높여가고 생태계를 더욱 활성화하고 있습니다. 정말 2014년 그때랑 비교도 할 수 없을 정도로 생태계가 풍성해 지고 있습니다.

기존 시장의 한계를 극복하거나, 분야의 전문성을 갖고 투자를 하는 곳들도 많이 생겨나고 있구요!

많은 분들이 더 나은 세상을 만들면서 더욱 다양한 도움을 받을 수 있도록 스타트업 생태계가 더욱 풍성해지면 좋겠습니다!

그럼 오늘은 여기까지!

다음에는 사업계획서를 어떻게 하면 잘 쓸 수 있는지 제가 그동안 도전! K-스타트업을 운영하고, 마루의 팀들을 바라보면서 느꼈던 점들을 써보겠습니다.

그럼 이만뿅!